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中信证券发布研究报告称,看好出海业务对拼多多长期增长的拉动,维持拼多多(PDD.US)“买入”评级,给予公司2023年Non-GAAP PE 20X,维持目标价101美元。

该行认为,拼多多主站极致的效率优势料将保障公司长期竞争力,需求端的用户体验深化和活跃度提升与供给端的商户扩容形成共振,品牌广告主占比提升及广告工具渗透率提升有望驱动公司商业化扩容。

此外,该行指出,拼多多跨境电商平台Temu目前各品类招商处于快速扩容状态,品牌化能力快速补齐,市场扩张速度超出预期。该行称,截至3月15日Temu已经上线美国、加拿大、澳大利亚、新西兰市场,并将于3月25日上线英国市场;2023年有望全面上线欧盟27国。该行预测,若在年内Temu推动欧盟27个国家的全面上线,则市场扩张的速度将超出此前预期,或对公司GMV带来增量空间。

该行表示,在主站市场竞争力、市场份额及盈利能力稳固的基础之上,叠加多多买菜市场龙头确立、扭亏在即,海外业务增长迅猛、频超预期,该行认为,拼多多仍是2023年国内互联网平台企业中最具看点的龙头标的之一。


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