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今日,市场主要指数出现较大幅度上涨,截至收盘,沪深300指数上涨3.09%,创业板指数上涨1.78%。华安基金表示,市场出现较大幅度上涨主要受到两方面因素推动,权益市场的中长期配置价值正逐步显现,稳增长、消费、出行等行业基本面处于历史较低水平,后续可以重点关注稳增长、后疫情、大安全等方向。

第一,支持房地产市场平稳健康发展政策推进,相关行业及经济预期企稳。昨晚证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施,包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、开展不动产私募投资基金试点等,支持实施改善优质房企资产负债表计划。房地产行业平稳健康发展有利于房地产产业链相关行业现金流稳定,经济企稳预期回升,北向资金合计流入90多亿。

第二,建设中国特色现代资本市场,探索建立具有中国特色的估值体系。目前国有上市公司和上市国有金融企业市值占比将近一半,但部分国企估值处于历史较低水平。近期,易会满主席在2022金融街论坛年会上提出“探索建立具有中国特色的估值体系”将有助于推动市场理顺不同类型上市公司的估值逻辑,促进市场资源配置功能更好发挥。

华安基金认为,权益市场的中长期配置价值正逐步显现,可以重点关注稳增长、后疫情、大安全等方向。整体来看,尽管面临各种内外部挑战,但我国中长期经济发展的潜力与空间依然较大,房地产支持政策及防疫优化有望进一步推动预期企稳回暖,全球流动性环境有望改善,当前权益风险溢价水平位于历史均值一个标准差左右,市场中长期配置价值正逐步显现。

具体来看,稳增长、消费、出行等产业经历了持续亏损,行业基本面处于历史较低水平,行业格局正逐步改善。此外,医药医疗、计算机软件等有望受益我国自主可控水平提升,而电网投资、风光储等赛道需精选alpha公司,注重盈利确定性。希望投资者可以坚持长期投资、价值投资的理念,怀有信心、保持耐心。

风险提示:

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